Перед началом
В настройках форм должно быть включено сохранение лидов. Подготовьте рабочие статусы, которые отражают процесс вашей команды.
Порядок действий
- Откройте обращения выбранной формы. Используйте доступные фильтры, чтобы найти новую или нужную заявку.
- Перейдите в карточку обращения и проверьте заполненные поля. Сверьте источник и время отправки.
- Назначьте статус и заполните предусмотренные поля обработки. Не заменяйте реальные данные клиента тестовыми значениями.
- При необходимости выгрузите обращения штатным экспортом. Проверьте состав колонок и кодировку файла.
- Проверьте доступ к обращениям под ограниченной ролью и убедитесь, что данные видят только ответственные сотрудники.
Обратите внимание. Если сохранение выключено, наличие уведомления на почте не означает, что обращение появится в списке лидов. Проверьте настройку до запуска формы.
Проверьте результат
Новая заявка находится в нужной форме, статус сохраняется, экспорт содержит ожидаемые обращения.